[국장분석 시리즈]아이컴포넌트

📈흑자 전환 성공한 아이컴포넌트, 진짜 다시 뜰까?

실적 폭등 + 롤러블 기술력까지? 이 회사 좀 심상치 않다구요! 😎

2023년에 적자 냈던 회사가,
2024년에 흑자전환에 성공하고 실적이 무려 35% 넘게 뛰었다면?!
이건 진짜 ‘뭔가 있다’ 싶은 순간이쥬? ㅎㅎ
아이컴포넌트, 혹시 들어보셨나요? 디스플레이 소재 관련 중소형주인데요~
삼성전자의 롤러블폰, 퀀텀닷 TV, 그리고 전자가격표시기(ESL)까지 여러모로 이름이 자주 등장하는 요즘 핫한 종목입니당 🔥

“이런 주식, 언제 사야할까요?”라는 말 많이 들어보셨쥬?
사실 그런 타이밍은 진짜 찾기 어려운데, 지금 아이컴포넌트를 보면... 실적도 좋고 기술도 괜찮고, 주가도 아직 부담 안 되니까 은근히 괜찮은 타이밍일 수도 있어 보여요ㅎㅎ

올해 초부터 4%대 상승하긴 했지만, 아직 최고점에 비하면 여유 있거든요?
재무 구조 개선도 깔끔하고, 배당은 없지만 PER은 10배 수준~
적당히 관심 가져볼만한 구간 아닐까 싶어서 요 글 써보게 되었쥬!
읽다 보면 “어라? 이 종목, 나만 몰랐나?” 싶을 수도 있음다ㅋㅋ
같이 찬찬히 살펴보쟈구요! 🧐

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🏭 아이컴포넌트, 어디서 뭘 만드는 회사?

이름만 보면 전자부품 회사인가 싶지만, 좀 더 정확히 말하자면 디스플레이용 고기능성 필름, 특히 배리어 코팅필름, 광학필름 등을 만드는 소재 전문기업이쥬!
스마트폰, TV, 노트북, 심지어 자동차 계기판까지... 디스플레이 들어가는 데라면 웬만한 곳엔 다 들어간다 보면 됨다ㅎㅎ
2000년에 설립돼서 2008년에 코스닥 상장, 본사는 평택에 있고~ 중소형 주식 중에선 꽤 기술력 있는 애에요!

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📊 2024년 흑자전환! 실적은 이렇게 바뀌었어요

작년에 적자였던 거 아세요?
2023년에는 영업이익 -21억, 순이익 -27억이었는데요...
2024년 들어서 갑자기 26억 영업이익, 33억 순이익으로 확! 반등했어유

이 정도면 "어...? 뭐 있나?" 싶은 흐름... 매출도 무려 371억으로 전년 대비 35.6% 증가했음다~!

분기별로 보면 하반기로 갈수록 실적이 점점 나아졌다는 점도 긍정적 포인트!

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🔬 기술력? 그거 꽤 괜찮아요ㅎㅎ

이 회사가 주목받는 이유 중 하나가 롤러블 디스플레이 관련 기술이 있다는 점!
삼성전자가 2025년에 롤러블폰 출시한다고 하잖아요?
그거에 들어가는 핵심 필름 기술을 아이컴포넌트가 보유하고 있쥬~
그리고 퀀텀닷(QD) TV에 들어가는 배리어 코팅필름도 납품하는 중!
플렉서블 OLED, 광학필름 등등… 듣기만 해도 뭔가 미래기술 같은 느낌 나쥬 ㅎㅎ

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💰 재무 상태는 꽤나 단단한 편!

재무제표 보면 ‘건강하다~’ 싶은 느낌이 들어요.  
자본금은 35억인데, 자본잉여금이 무려 277억!  
이익잉여금도 53억으로 실적 반등 덕에 확 늘어났어요.  
영업활동 현금흐름도 59억으로 우수하고,  투자활동(-12억)과 재무활동(-32억)은 미래 대비 투자와 차입금 상환에 썼다는 거니까 나쁘지 않쥬~ 현금 만들어내는 능력이 괜찮은 기업, 요즘 얼마나 귀하냐구요!

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2025년 3월 31일(월)

📈 주가 흐름은? 아직도 전고점 대비 ‘여유 있음’

현재 주가 5,070원!
한때는 2,000원대였던 게 2025년 들어 4%대 상승하며 회복 중이에요.
참고로 역대 최고가는 무려 25,150원이었댔쥬? 지금이랑은 꽤 차이 남 ㅎㅎ
1년 기준으론 -5% 정도 빠져있고,
기술적 분석 기준으로도 '매수 신호' 나오는 상황이래요~
PER도 10배 수준이면 아직 비싼 가격은 아니라는 생각,
솔직히 들어도 되쥬?

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🔍 어떤 리스크, 어떤 기회가 있을까?

단점부터 얘기하자면...  
삼성전자 등 대기업에 의존도가 높은 3~4차 벤더라는 점,  기술력 추격해오는 경쟁사들도 부담,  원재료 가격이나 환율 영향도 무시 못해요.  
근데 기회는 더 많쥬!  
롤러블폰 출시, 퀀텀닷 TV 확대, 전자가격표시기(ESL) 시장 급성장 등  정말 다양한 산업에서 매출 기회가 생기고 있음다.  
이런 포지션, 중소형주 중에 많지 않거든요~👍👍

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🧾 궁금했던 부분들, 정리해봅시다!

🔸 아이컴포넌트, 실적 진짜 좋아진 건가요?

👉 맞습니다! 2023년에 적자였지만, 2024년에 영업이익 26억, 순이익 33억으로 흑자전환에 성공했어요. 매출도 35% 이상 껑충 뛰었구요!

🔸 롤러블 디스플레이 관련 수혜주는 맞나요?

👉 네~ 삼성전자의 롤러블폰 개발 소식과 맞물려 아이컴포넌트의 배리어 필름 기술력이 주목받고 있어요. 아직 실적에 본격 반영되진 않았지만, 기대치는 충분함다!

🔸 지금 들어가도 괜찮을까요?

👉 주가는 전고점 대비 한참 낮고, PER도 10배 수준이라 부담 없는 구간이에요. 단기적으로는 모멘텀이 괜찮고, 기술적 분석에서도 ‘매수’ 시그널 나오고 있어요!

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🧘‍♀️ 흐름 딱 좋을 때, 가볍게 들여다볼 타이밍!

소문 없이 조용히 실적 개선한 회사들 보면
"오잉? 얘 이렇게 좋아졌었어?" 싶을 때 많잖아요 ㅎㅎ
아이컴포넌트도 그런 느낌이랄까...
기술력도 있고, 디스플레이 업계 흐름도 나쁘지 않고,
실적까지 챙겼으니...
중소형 기술주 좋아하시는 분들에겐 충분히 매력적일 수 있겠쥬?
물론 장기투자라면 시장 흐름 좀 더 지켜봐야 하구요~!

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🤔 아이컴포넌트, 여러분은 어떻게 보셨나요?

이런 기술주, 실적 반등주에 관심 많으신 분들 많으실 텐데요~
아이컴포넌트, 여러분이 보기엔 어떤가요?
주가 타이밍이 괜찮은 것 같으신가요,
아니면 더 기다려야 한다고 보시나요?
댓글로 자유롭게 이야기 나눠봐요ㅎㅎ 궁금한 점도 언제든 환영입니닷! 🙌

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